A&O Shearman berät CVC DIF beim gemeinsamen Erwerb von BauWatch

CVC DIF erwirbt BauWatch gemeinsam mit der globalen Investmentgesellschaft Carlyle. Haniel, ein führendes deutsches Family-Equity-Unternehmen, wird eine Minderheitsbeteiligung von 10 Prozent an BauWatch behalten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2027 erwartet.

Carlyle und CVC DIF werden die nächste Wachstumsphase von BauWatch durch fortlaufende Investitionen in Innovationen, die Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Beschleunigung der internationalen Expansion unterstützen. Das Eigenkapital von CVC DIF wird über seinen Value-Add IV Fonds bereitgestellt, der in mittelständische Infrastrukturunternehmen mit starken Wettbewerbspositionen und erheblichem Wachstumspotenzial investiert, häufig im Rahmen von Buy-and-Build-Strategien. Die Beteiligung von Carlyle wird über die Plattform Carlyle Europe Partners finanziert, die in europäische Mid-Market-Transaktionen investiert.

CVC DIF ist ein führender globaler Mid-Market-Infrastrukturinvestor. Das 2005 gegründete und in Amsterdam ansässige Unternehmen verwaltet Infrastrukturvermögen im Wert von rund 25 Milliarden Euro in den Bereichen Energiewende, Transport, Versorgungswirtschaft und Digitalisierung. Mit mehr als 260 Mitarbeitern in zwölf Niederlassungen verbindet CVC DIF eine globale Präsenz mit den Vorteilen starker lokaler Netzwerke und sektorspezifischer Investmentexpertise. CVC DIF bildet die Infrastrukturstrategie des führenden globalen Private-Markets-Managers CVC. Damit profitiert CVC DIF von der globalen Plattform von CVC mit 30 Standorten auf fünf Kontinenten.

Carlyle ist eine globale Investmentgesellschaft mit umfassender Branchenexpertise und investiert privates Kapital über die drei Geschäftsbereiche Global Private Equity, Global Credit und Carlyle AlpInvest. Zum 30. Juni 2026 verwaltete Carlyle Vermögenswerte in Höhe von 485 Milliarden US-Dollar. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen, Ideen und Kapital zusammenzubringen, um Wachstum für Unternehmen und attraktive Renditen für Investoren zu schaffen. Carlyle beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter an 28 Standorten auf vier Kontinenten.

BauWatch ist der führende Anbieter fortschrittlicher Sicherheitslösungen in Europa und unter anderem in der Bauwirtschaft, den Bereichen erneuerbare Energien und kritische Infrastruktur sowie beim Schutz leerstehender Immobilien tätig. Mit über 17 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in zwölf Ländern betreibt BauWatch mehr als 15.000 aktive Überwachungssysteme und hat bislang über 50.000 Projekte erfolgreich umgesetzt.

Das A&O Shearman-Team stand unter der Leitung von Partner Dr. Roman A. Kasten (PE, Frankfurt) und umfasste Partner Tim Drach (Steuerrecht, Frankfurt), Counsel Dr. Ioannis Thanos (Kartellrecht), Senior Associate Dr. Marcus Mackensen (PE, beide Hamburg) sowie die Associates Johann Hornberg, Kim Annett Fricke sowie Vanessa Eckert (alle PE) und Felix Palmqvist (Steuerrecht, alle Frankfurt).

Das internationale Team umfasste Kollegen unter anderem aus Luxemburg mit Partner Pol Theisen (M&A) und Patrick Mischo (Steuerrecht), Senior Legal Advisor Khalil Boudhina sowie Idil Kirikoglu (M&A), ferner Senior Associate Julie Kofler (Steuerrecht), aus den Niederlanden mit Partner Jasper de Jong, Senior Associate Hugo Eijsvogel (beide M&A), Consultant Suzanne Kampijon und Associate Jamie-Lee Frank (beide Arbeitsrecht, alle Amsterdam), während Partnerin Vivian Cao und Associate Rui Wang (beide Kartellrecht, Schanghai) Fragen des chinesischen Rechts abdeckten.