Compass, nuova cartolarizzazione cash SRT-compliant da 950 milioni di euro con A&O Shearman

Nell’ambito dell’operazione, Mediobanca ha agito come arranger e, unitamente a BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Societe Generale, in qualità di joint lead manager.

A&O Shearman ha assistito Compass e l’arranger Mediobanca, curando la stesura della documentazione contrattuale e della notifica SRT, con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris e dai trainee Luca Marchesini e Dario Illice. Il senior associate Giovanni Chiarli ha fornito supporto in relazione al contratto derivato di copertura. Gli aspetti fiscali sono stati gestiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Pietro Bellone, partner, ha commentato: "C’è un crescente interesse da parte degli operatori di mercato per le cartolarizzazioni cash strutturate in conformità con i requisiti SRT, uno strumento sempre più strategico per l'ottimizzazione del capitale regolamentare nel settore del credito al consumo. Il completamento della terza operazione di questo tipo per Compass testimonia la maturità raggiunta da questo segmento e la capacità degli emittenti italiani di attrarre un ampio e diversificato pool di investitori istituzionali".