A&O Shearman nella struttura di lending di Legge 130 a supporto dell’OPA di CVC e GBL su Recordati da 10,7 miliardi di euro

Nell’ambito del debito a servizio dell’OPA, un primario asset manager alternativo ha assunto impegni ad erogare mediante una struttura di lending costituita ai sensi della Legge 130/99. È la prima volta che la tecnica della cartolarizzazione viene utilizzata per i commitment finanziari a supporto di un’acquisizione di azioni sul mercato.

Il team di A&O Shearman che ha curato la struttura di lending di Legge 130 è stato diretto dal partner Pietro Bellone, con il supporto del senior associate Fabio Gregoris e del trainee Luca Marchesini. Nell’operazione ha prestato assistenza un team composto dal partner Bjorn Bjerke e dalla counsel Sahar Kianfar per gli aspetti di diritto US. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali dell’operazione.

Pietro Bellone, partner, ha commentato: “L’utilizzo, per la prima volta, di tecniche di cartolarizzazione a supporto degli impegni di finanziamento sottesi a un’OPA di questa portata conferma la crescente versatilità del quadro normativo della Legge 130 e apre nuove prospettive per la strutturazione del debito da acquisizione in Italia. Per il nostro team è stato motivo di grande soddisfazione mettere a punto un’architettura di finanziamento innovativa in un’operazione di elevata complessità”.