A&O Shearman sur la première émission d’obligations labellisées « EuGB » par un émetteur français

Le 4 février 2025, Île-de-France Mobilités est devenu le premier émetteur français d'« EuGBs », avec un montant de 1 milliard d'euros et une maturité de 20 ans, répondant aux exigences du nouveau règlement européen « EuGB », entré en vigueur le 21 décembre 2024.

Les fonds levés par Île-de-France Mobilités seront alloués à des projets soutenant le développement des transports publics à faible émission de carbone dans la Région Île-de-France, en conformité avec la Taxonomie Européenne.

Julien Sébastien, associé au sein d’A&O Shearman en France, a commenté : « Cette transaction, fruit de longues semaines de travail et de collaboration avec les parties prenantes, dont l’Autorité des marchés financiers, est pionnière pour le marché des obligations vertes européennes et souligne l’attractivité de la place de Paris en matière de finance durable. La réussite de cette émission met en lumière non seulement notre expertise pointue sur ce marché mais surtout notre engagement à accompagner nos clients dans des initiatives environnementales d’envergure, en accord avec les exigences du marché et les nouvelles régulations. »

Fred Zorzi, Global Head of Primary Markets de BNP Paribas, a commenté : « Un véritable privilège de soutenir Île-de-France Mobilités dans cette transaction historique en tant que co-structureur vert et chef de file, aux côtés des conseillers juridiques de A&O Shearman. »

Tanguy Claquin, Head of Sustainable Investment Banking de Crédit Agricole CIB, a commenté : « Un plaisir d'être parmi les premiers impliqués dans l'émission d'EuGBs en tant que co-structureur vert. C’est une victoire pour Île-de-France Mobilités, les chefs de file et notre conseil, A&O Shearman. »

L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Lorraine Miramond (counsel), Marc Ghorayeb et Bianca Nitu (collaborateurs).