A&O Shearman conseille sur le refinancement de 2,2 milliards d’euros du groupe InVivo et la prolongation de ses obligations remboursables en actions

Ce nouveau financement, indexé sur des indicateurs ESG, comprend un prêt à terme et un prêt revolving à 5 ans. Parallèlement, la maturité des obligations remboursables en actions a été étendue à six ans. Ce crédit a permis de refinancer les précédentes facilités d’acquisition, arrivant à échéance en décembre 2026.

Cette opération permet au groupe InVivo d’allonger la maturité globale de sa dette, de renforcer sa liquidité et de sécuriser un socle de financement solide et équilibré à long terme, soutenant ainsi le développement de ses différentes activités.

A&O Shearman a précédemment conseillé les parties au financement sur les dernières opérations majeures d’InVivo, notamment l’acquisition de Groupe Soufflet en 2021, qui a permis de créer l’un des plus grands groupes agricoles européens, ainsi que le rachat de United Malt Group, établissant le premier malteur mondial. L’implication du cabinet dans ce nouveau refinancement témoigne de son expertise approfondie dans le secteur de l’agroalimentaire.

Basé en France, InVivo est l’un des principaux groupes agricoles européens, présent dans plus de 39 pays.

L’équipe d’A&O Shearman était pilotée par Thomas Roy et Olivier Thébault (associés) ainsi que par Jonas Brucker (collaborateur senior), avec Baudouin Harou et Dusan Vukanovic (collaborateurs) sur les aspects de financement, et Bénédicte Cheyrou-Lagrèze (collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux.