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A&O Shearman conseille DSBJ sur l'acquisition du groupe GMD et la restructuration de sa dette financière

A&O Shearman conseille DSBJ sur l'acquisition du groupe GMD et la restructuration de sa dette financière
Date de publication
6 nov. 2025
Personnes concernées
Image of Hector Arroyo
Hector ArroyoPartner, Paris
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Anne-Caroline PayellePartner, Paris
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Antoine SantoniCounsel, Paris
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Thibault-Amaury DeleersnyderAssociate, Paris
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Gaëtan Le BrisAssociate, Paris
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Yahn Van KalckAssociate, Paris
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Guanyu (Tess) FangPartner, Hong Kong SAR
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Olivier PicquereyPartner, Paris
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Michel HoudayerPartner, Paris
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Julien SebastienPartner, Paris
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Mathieu VignonPartner, Paris
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Luc LamblinCounsel, Paris
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Noemie BombleAssociate, Paris
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Victoire SippAssociate, Paris
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Adélie SallouAssociate, Paris
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Baudouin HarouAssociate, Paris
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Quentin HerrySenior Associate, Paris
A&O Shearman a conseillé DSBJ PTE. LTD., filiale de Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd (DSBJ), groupe industriel coté à la bourse de Shenzhen, dans le cadre de l'acquisition de la société Groupe Mécanique Découpage (GMD), un acteur français de premier plan de la sous-traitance automobile implanté en France et à l’international, et la restructuration de sa dette financière. Cette opération permet ainsi à DSBJ de développer ses activités en Europe.

Les actionnaires de GMD et DSBJ, un des principaux industriels de composants destinés aux secteurs de l’électronique, des télécommunications et de l’automobile, se sont rapprochés en vue d’organiser la reprise du groupe GMD.

Les parties et les créanciers bancaires et obligataires du groupe GMD ont conclu un accord prévoyant notamment l’acquisition de l’intégralité du capital de GMD et la restructuration de ses dettes bancaires et obligataires. Les opérations prévues aux termes de cet accord, homologué par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, ont été finalisées ce mercredi 30 octobre 2025.

"Ce dossier illustre parfaitement notre capacité à intervenir sur des opérations multi-juridictionnelles complexes au service de l’industrie. Nous sommes fiers d’avoir conseillé DSBJ dans cette acquisition majeure, qui s’inscrit dans le cadre du développement de ses activités en Europe"

Cette opération a mobilisé l’expertise d’une équipe de 71 avocats répartis dans 14 bureaux au sein d’A&O Shearman.

L'équipe A&O Shearman est pilotée par Hector Arroyo (associé), Antoine Santoni (counsel) et Thibault-Amaury Deleersnyder (collaborateur) sur les aspects restructuring, Anne-Caroline Payelle (associée), Gaëtan Le Bris et Yahn Van Kalck (collaborateurs) sur les aspects corporate M&A et Tess Fang (associée, Hong-Kong) sur les aspects corporate M&A à Hong-Kong.

Sont également intervenus Florence Ninane (associée), Noémie Bomble (collaboratrice senior) et Victoire Sipp (collaboratrice) sur les aspects de droit de la concurrence, Luc Lamblin (counsel) et Adélie Sallou (collaboratrice) sur les aspects réglementaires, Olivier Picquerey (associé) et Tristan Destibeaux (collaborateur) sur les aspects de droit social, Michel Houdayer (associé) et Baudouin Harou (collaborateur) sur les aspects financement, Julien Sébastien (associé) et Quentin Herry (collaborateur senior) sur les aspects marchés de capitaux et Mathieu Vignon (associé) sur les aspects fiscaux.

Les équipes d’A&O Shearman en République Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Allemagne, Maroc, Luxembourg et Espagne sont également intervenues.

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