A&O Shearman conseille Bpifrance sur la cession d’environ 2,9 % du capital d'Elis via un placement accéléré

Le placement a été réalisé dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé à des investisseurs qualifiés, tels que définis par l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, ainsi qu’à des investisseurs institutionnels internationaux.

Cette cession s'inscrit dans le cadre d’une stratégie dynamique de rotation progressive des actifs et de valorisation de son portefeuille, à la suite de la performance boursière de l'action Elis depuis l'entrée du fonds Lac1 au capital.

A l’issue de l’opération, le fonds Lac1 détiendra environ 2,5 % du capital social de la société.

Les actions Elis sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

L'équipe d’A&O Shearman était composée d’Olivier Thébault (associé), Jade Billère-Mellet (collaboratrice senior) et Bénédicte Cheyrou-Lagrèze (collaboratrice) sur les aspects marchés de capitaux, Diana Billik (associée) et Maggie Casteel (collaboratrice senior, Londres) sur les aspects de droit américain, ainsi que Mathieu Vignon (associé) sur les aspects fiscaux.