Finanzinvestor CVC initiiert Übernahme der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

A&O Shearman hat den Aufsichtsrat sowie die unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) im Zusammenhang mit einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung zwischen der CGM und CVC Capital Partners (CVC), einem weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen, sowie der GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem Mehrheitsaktionär von CGM, beraten.

Die Partnerschaft mit CVC setzt insbesondere voraus, dass eine von CVC-Investmentfonds gehaltene Bieterin ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 22,00 Euro pro CGM-Aktie an alle Aktionäre der CGM erfolgreich vollzieht. Der Angebotspreis enthält eine Prämie von 51,1 Prozent bezogen auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Der Verwaltungsrat sowie die geschäftsführenden Direktoren ebenso wie der Aufsichtsrat begrüßen die strategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot. Die Gründerfamilie Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr. Reinhard Koop werden ihre Mehrheitsbeteiligung an CGM behalten. CGM-Gründer Frank Gotthardt bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt bleibt Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Partnerschaft mit CVC soll die langfristige Innovations- und Wachstumsstrategie der CGM unterstützen. Gemeinsam wollen CGM und CVC Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben, von denen Patienten sowie Gesundheitsdienstleister weltweit profitieren. Das erklärte gemeinsame Ziel ist es, medizinischen Fachkräften zuverlässige Unterstützung mit modernsten Produkten und einem starken Kundensupport zu bieten.

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 1,19 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 8.700 Mitarbeiter an Standorten in 19 Ländern und vertreibt Produkte in 60 Ländern weltweit.

CVC verfügt als führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über ein Netzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie Asien mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 193 Milliarden Euro. Die im Rahmen der CVC-Private-Equity-Strategie verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in rund 130 Unternehmen investiert, die einen Gesamtumsatz von über 155 Milliarden Euro erzielen und mehr als 600.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Das Team von A&O Shearman stand unter der Leitung von Partner Dr. Christian Eichner (Düsseldorf) sowie Senior Associate Eva Hohmann (Corporate/M&A, Düsseldorf) und umfasste darüber hinaus die Partner Dr. Michael Weiß (Frankfurt, beide Corporate/M&A), Dr. Börries Ahrens (Kartellrecht, Hamburg), Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht) und Dr. Udo Olgemöller (Öffentliches Recht, beide Frankfurt), die Counsel Kyrill Chilevych (Düsseldorf), Dr. Andre Wandt (beide Corporate/M&A) und Dr. Mark Hallett (Bank- und Finanzrecht, beide Frankfurt) sowie die Senior Associates Dr. Stephan Bühner (Öffentliches Recht, Frankfurt) und Dr. Kathrin Haag (Kartellrecht, Hamburg) sowie die Associates Dr. Christina Vossen, Dominic Herold, Robin Petschenka (alle Corporate/M&A, alle Düsseldorf), Dr. Katharina Hillmer (Kartellrecht, Hamburg) und Ann-Kathrin Ludwig (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).