A&O Shearman con UniCredit nel nuovo bond Tier 2 da 1 miliardo

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,175% fino alla data di reset, prevista per il 24 giugno 2032. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso mid-swap a 5 anni applicabile in tale momento, incrementato di 180 punti base.

L’obbligazione è emessa in forma dematerializzata ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.