A&O Shearman nell’emissione di Yankee bond da USD750 milioni di Brightstar Lottery

Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, sono state ammesse alla quotazione su Euronext Dublin e alla negoziazione sul Global Exchange Market di Euronext Dublin.

Brightstar utilizzerà i proventi netti dell’emissione, insieme alla liquidità disponibile, per finanziare il rimborso integrale delle proprie obbligazioni senior secured da USD750 milioni con cedola del 6,25% e scadenza nel 2027.

A&O Shearman ha assistito i Joint Lead Manager e Initial Purchaser con un team cross-border diretto dal partner Trevor Ingram, con il supporto della senior associate Evangelia Andronikou e degli associate Ariel Alash e Arnaldo Mitola. In Italia, il team è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Pietro Scarfone, coadiuvati dagli associate Edoardo Brugnoli e Alessia Cellucci e dalla trainee Benedetta Girotti.

L’operazione ha visto coinvolti inoltre il partner Robert Burt e l’associate Bonnie Kwok (Londra), i partner Michael Chernick (New York) e Jonathan Heeringa (Olanda).

Trevor Ingram, partner, ha commentato: “Siamo lieti di aver assistito le banche in questa operazione, che sottolinea la nostra expertise di mercato nelle complesse emissioni high yield cross-border ai sensi della Rule 144A/Reg S e mette altresì in evidenza la nostra capacità di operare in modo fluido e coordinato tra diverse giurisdizioni in ottica di efficienza per i nostri clienti”.