Ares-Eni Plenitude, A&O Shearman si avvale di innovative soluzioni di finanza strutturata nel debito per l’acquisizione

Questa operazione finanziaria utilizza le tecniche della cartolarizzazione, ma non costituisce una “securitisation” ai sensi della normativa dell’Unione Europea e del Regno Unito in materia di cartolarizzazioni.

Eni Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per 4,8GW e la vendita di energia e soluzioni energetiche in Europa. La società vanta 10 milioni di clienti e una vasta rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner di finanza strutturata Pietro Bellone, coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris e dal trainee Luca Marchesini. Il team ha lavorato in coordinamento con il partner di debt finance Pietro Scarfone, dell’associate Valentina Calò e del trainee Antonio Bussolino in relazione agli aspetti strumentali alla strutturazione dell’operazione. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali.

Il partner Pietro Bellone ha commentato: “Siamo felici che lo Sponsor e i finanziatori abbiano accolto con favore l’utilizzo di tecniche della cartolarizzazione a servizio del debito per l’acquisizione. La finanza strutturata è diventata un importante strumento per combinare il funding bancario con il capitale privato, e siamo stati i primi a promuoverne l’impiego in rilevanti operazioni di debt finance.