A&O Shearman nel bond restricted tier 1 da 1 miliardo di Unipol Assicurazioni

I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari a 6,000% fino alla data di reset (21 gennaio 2036). A partire da tale data, se non verrà esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap applicabile a quel momento, aumentato di 324.1 punti base.

Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione sul mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. Il bond è emesso su base standalone in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone e dal trainee Antonio Iuliano. Nell’operazione sono intervenuti i counsel Sarah Capella ed Elia Ferdinando Clarizia rispettivamente per gli aspetti di diritto inglese e i profili fiscali, mentre l’associate Giulia Ghiandai ha curato gli aspetti regolamentari.

Cristiano Tommasi, partner, ha commentato: “Operazioni di questa natura richiedono una profonda conoscenza del quadro regolamentare applicabile e la capacità di coordinare molteplici profili di complessità. In A&O Shearman abbiamo sviluppato un'esperienza consolidata nell'assistere i nostri clienti in operazioni che si collocano all'intersezione tra mercati dei capitali e regolamentazione settoriale, garantendo soluzioni efficaci anche nei contesti più articolati”.