A&O Shearman con gli istituti finanziari nel bond ibrido di Prysmian da 1 miliardo di euro

Il bond, caratterizzato da un periodo non-call di 5,25 anni e una durata perpetua legata alla durata della società, corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,250% fino alla prima data di reset prevista per il 21 agosto 2030. A partire da tale data, a meno che non abbia avuto luogo il rimborso anticipato, il prestito obbligazionario corrisponderà una cedola annua pari al tasso Euro Mid-Swap a 5 anni più un margine iniziale di 301.2 punti base, maggiorato di un ulteriore spread di 25 punti base a partire dal 21 agosto 2035 e di un ulteriore aumento di 75 punti base a partire dal 21 agosto 2050.

Il bond è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Nell’ambito dell’operazione, A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari, Crédit Agricole CIB in qualità di Sole Structuring Agent e Joint Lead Manager e BofA Securities, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti tax.