A&O Shearman con gli istituti finanziari nel nuovo bond senior unsecured in dual listing di Nexi

L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,875% ed è la prima emessa nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di nuova costituzione di Nexi. Si tratta di un’emissione in dual listing in quanto il bond è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana.

Nell’ambito dell’operazione, A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit – in qualità di active bookrunners – e Deutsche Bank, ING Bank, MUFG Securities e SMBC Bank in qualità di other bookrunners.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.