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Développement de l’internet très haut débit : A&O Shearman sur le refinancement de Losange

Développement de l’internet très haut débit : A&O Shearman sur le refinancement de Losange
Date de publication
23 juin 2025

A&O Shearman a conseillé les parties financières dans le cadre du refinancement structuré de Losange, société en charge de la conception, le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique de sept départements de la région Grand Est, pour un montant de 735 millions d’euros combinant des tranches de financement bancaires et obligataires.

Losange, détenue par Altitude Infrastructure THD, NGE Fibre et Caisse des Dépôts et Consignations - Banque des Territoires, a procédé avec succès le 27 mai 2025 au refinancement de sa dette initiale contractée en 2017.

Les parties financières dans le contexte de ce refinancement sont Allianz Global Investors et AXA Investment Managers, Société Générale, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels & Crédit Mutuel Arkéa, le groupe BPCE (BRED Banque Populaire, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Caisse d’Epargne Normandie, Caisse d’Epargne Grand Est Europe et Natixis), le groupe Crédit Agricole (AUXIFIP, Crédit Agricole Alsace-Vosges, Crédit Agricole de Lorraine et LCL), La Banque Postale et Nord/LB, en qualité d’arrangeurs, prêteurs et contreparties de couverture.

L'équipe d’A&O Shearman était pilotée par Driss Bererhi et Tzvétomira Pacheva (associés), Aïda Lamrani Karim (collaboratrice senior), Anas Benmalek (collaborateur), Alassane Diedhiou, Kirill Petrovich et Sanna Driouach sur les aspects de financement.

Sont également intervenus Romaric Lazerges (associé) et Vianney Leroux (collaborateur) sur les aspects de droit public et contrats de projet, Nadège Debeney (counsel) sur les aspects contrats de couverture, Mathieu Vignon (associé) et Charlotte Signol (collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.

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