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A&O Shearman conseille TDF Infrastructure SAS sur une émission d’obligations de 300 millions d’euros et une offre de rachat

A&O Shearman conseille TDF Infrastructure SAS sur une émission d’obligations de 300 millions d’euros et une offre de rachat
Date de publication
23 juil. 2025
Paris — A&O Shearman a conseillé TDF Infrastructure SAS, opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques, dans le cadre de son émission obligataire d’un montant de 300 millions d’euros, ainsi que sur l’offre de rachat en numéraire portant sur l’intégralité de ses obligations en circulation arrivant à échéance en avril 2026.

Les nouvelles obligations, portant intérêt à un taux fixe annuel de 3,625 %, arriveront à échéance en décembre 2030 et ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.

Le produit net de l’émission est destiné à financer les besoins généraux de TDF Infrastructure ainsi que l’offre de rachat portant sur l’intégralité de ses obligations venant à échéance en avril 2026.

A la date de règlement de l’offre de rachat, ayant eu lieu le 17 juillet 2025, TDF Infrastructure a procédé au rachat en numéraire de 202 millions d’euros d’obligations venant à échéance en avril 2026.

L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Lorraine Miramond (counsel), Bianca Nitu et Anthony Yeung-Shun-Fun (collaborateurs) sur les aspects de marchés de capitaux.

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