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A&O Shearman conseille sur une émission inaugurale de dette subordonnée de 500 millions d’euros par le Groupe Matmut

A&O Shearman conseille sur une émission inaugurale de dette subordonnée de 500 millions d’euros par le Groupe Matmut
Date de publication
5 juin 2025

A&O Shearman a conseillé le syndicat bancaire, comprenant Natixis en tant que coordinateur global et co-arrangeur ainsi que BNP Paribas et Commerzbank en tant que co-arrangeurs, dans le cadre du placement auprès d’investisseurs institutionnels d’obligations subordonnées par le Groupe Matmut, acteur majeur sur le marché français de l’assurance, pour un montant de 500 millions d’euros.

Ces obligations subordonnées Tier 2 émises le 23 mai 2025 portent intérêt au taux fixe annuel de 4,625 % jusqu’à la date du remboursement et ont été admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

L’opération s’inscrit dans le contexte stratégique du Groupe Matmut, avec notamment le projet de rachat de HSBC Assurances Vie (France), dont le closing est prévu au second semestre 2025.

L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Lorraine Miramond (counsel) et Hakima Gourari (collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux.

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