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A&O Shearman conseille le syndicat bancaire sur une émission de titres subordonnés de 600 millions d’euros par Groupama

A&O Shearman conseille le syndicat bancaire sur une émission de titres subordonnés de 600 millions d’euros par Groupama
Date de publication
26 janv. 2026
Personnes concernées
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Julien SebastienPartner, Paris
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Lorraine MiramondCounsel, Paris
A&O Shearman conseille le syndicat bancaire, comprenant notamment J.P. Morgan en tant que coordinateur global, dans le cadre du placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés à durée indéterminée (Restricted Tier 1) par le groupe mutualiste Groupama, pour un montant de 600 millions d’euros.

Cette opération a permis à Groupama de profiter de conditions de marché actuellement favorables pour renforcer sa structure de capital.

Cotées sur Euronext Paris, les obligations offrent un coupon annuel de 5,750 %.

L'équipe d’A&O Shearman basée à Paris était dirigée par Julien Sébastien (associé) et comprenait également Lorraine Miramond (counsel) et Anthony Yeung Shun Fun (juriste).

 

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