Kühne Holding übernimmt Pharma-Auftragshersteller Aenova von BC Partners

Im Rahmen der Transaktion reinvestiert BC Partners und unterstützt die Aenova neben der Kühne Holding AG zukünftig als Minderheitseigner. Über die finanziellen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und den Genehmigungen der zuständigen Fusionskontrollbehörden.

Die Aenova Group ist eine der weltweit führenden CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organizations) in der Pharma- und Gesundheitsindustrie. Mit Hauptsitz in Starnberg bei München und rund 4.000 Mitarbeitern an 14 Produktionsstandorten weltweit ist das Unternehmen ein Full-Service Provider für die Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln für Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt. Mit BC Partners als Eigentümer entwickelte sich Aenova zu einem der zehn größten CDMOs der Welt. Im Jahr 2023 hat Aenova ein Rekordergebnis mit einem Pro-forma-Umsatz von 832 Millionen Euro erzielt, ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Kühne Holding AG mit Sitz in Schindellegi (Schweiz) bündelt die unternehmerischen Interessen von Klaus-Michael Kühne. Mit unternehmerischer Ausrichtung hält sie die Mehrheit an der Kühne+Nagel International AG und ist größter Einzelaktionär der Hapag-Lloyd AG, der Deutschen Lufthansa AG und der Brenntag SE. Das Investment- und Beratungsunternehmen E3X Partners hat in enger Zusammenarbeit mit der Kühne Holding AG die Strukturierung und Durchführung der geplanten Übernahme vorangetrieben.

Zum Kern-Team von Allen & Overy gehörten Partner Dr. Nils Koffka und Counsel Dr. Sebastian Remberg (beide Federführung), Senior Associate Dr. Jan Frederik Holst und Associate Jonas Schuck (alle Corporate/M&A/Private Equity, alle Hamburg), Partnerin Dr. Heike Weber und Associate Damian Snop (beide Steuerrecht, beide Frankfurt), Counsel Dr. Ioannis Thanos (Kartellrecht, Hamburg) und Senior Associate Dr. Stephan Bühner (Öffentliches Recht, Frankfurt).

The Allen & Overy core team, led by partner Dr Nils Koffka and counsel Dr Sebastian Remberg, consisted furthermore of senior associate Dr Jan Frederik Holst and associate Jonas Schuck (all Corporate/M&A/Private Equity, Hamburg), partner Dr Heike Weber and associate Damian Snop (both Tax, Frankfurt), counsel Dr Ioannis Thanos (Anti Trust, Hamburg) and senior associate Dr Stephan Bühner (Public Law, Frankfurt).

Darüber hinaus gehörten zum Team Senior Associate Dr. Marcus Mackensen sowie die Associates Charline Boulenger und Maya Mertling (alle Corporate/M&A/Private Equity, alle Hamburg), Associate Henriette Hermann (Kartellrecht, Hamburg), Counsel Dr. Jan-Hendrik Bode und Senior Associate Can Altan (beide Bank- und Finanzrecht, beide Frankfurt), Partner Peter Wehner (Frankfurt), Senior Associate Merle Herrmann (Hamburg) sowie die Associates Dr. Sven Gunkel und Jan Henrich (alle Arbeitsrecht, beide Frankfurt), Counsel Eda Zhuleku und Associate Florian Preinfalk (beide Life Science, beide Hamburg), Partner Dr. Udo Olgemöller, Senior Associate Stefanie Günther und Associate Janina Müller (alle Öffentliches Recht, alle Frankfurt), Senior Associate Anna Kräling und Associate Katharina Jünemann (beide IP/IT, beide Düsseldorf), Senior Associate Catharina Glugla und Associate Pascal Yves Schröder (beide Datenschutz, beide Düsseldorf), die Associates Carl-Philipp Hoepner und Beatrice Völkel sowie Senior Transaction Coordinator Oliver Ahnseel (alle Immobilienrecht, alle Hamburg), Associate Eileen Loebig (Litigation, Frankfurt) sowie Partner Dr. Tim Müller und Associate Dr. Jasmin Hense (beide Compliance, beide Frankfurt). Zu Fragen des italienischen Rechts berieten Kollegen aus dem Mailänder Büro der Kanzlei.

Bär & Karrer AG beriet zu Fragen des Schweizer Rechts, Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA zu Fragen des rumänischen Rechts.