A&O Shearman berät IHO bei EUR 1 Mrd.-Anleihen-Refinanzierung

Die Anleihen wurden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren begeben. Die Emissionserlöse sollen zur vollständigen Rückzahlung bestehender Anleihen mit Fälligkeit in 2028 und zur teilweisen Rückzahlung bestehender Anleihen in Euro mit Fälligkeit in 2029 verwendet werden. Im Zusammenhang mit der Refinanzierung wurde (auch) die revolvierende Kreditlinie der IHO Verwaltung angepasst. IHO Verwaltung ist Teil der IHO Holding, einer Gruppe von strategischen Management-Holdinggesellschaften im Besitz der Familie Schaeffler.

Das Team von A&O Shearman, das hinsichtlich der Anleihen beraten hat, stand unter der Leitung von Partner Marc Plepelits (US Corporate Finance) und Counsel Nadine Kämper (Corporate) und umfasste darüber hinaus Senior Associate Martin Schmidt (US Corporate Finance, alle Frankfurt), Associate Sonali Sharma (US Corporate Finance, London) und Associate Nico Theiß (Corporate, Frankfurt). Zur Anpassung der Kreditlinie berieten federführend Partner Dr. Walter Uebelhoer und Senior Associate Dr. Georg Lütkenhaus (beide Bank- und Finanzrecht, beide München).

Zum Team gehörten ebenfalls die Partner Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht), Dr. Udo Olgemöller (Öffentliches Recht, beide Frankfurt), Catharina Glugla (Datenschutz, Düsseldorf), Dr. Heike Weber (Steuerrecht, Frankfurt), Senior Associate Dr. Stephan Bühner (Öffentliches Recht, Frankfurt) und die Associates Sarah Weber (Öffentliches Recht, Frankfurt), Pascal Yves Schroeder (Datenschutz, Düsseldorf), Niklas Kniess und Nico Schweitzer (beide Steuerrecht, beide Frankfurt).

Partner Paul Péporté und Senior Associate Caroline Motzer (beide Kapitalmarktrecht, beide Luxemburg) sowie die Partner Jeff Hendrickson (US Capital Markets, London), Ken Rivlin (Environmental & Sanctions, New York), Thomas Donegan (Financial Services Regulatory, London), John Hibbard (Steuerrecht, New York) und Brian Jebb (Arbeitsrecht, New York), die Counsel Maria Christopher Bell (Environmental & Sanctions, New York) und Jason Rothschild (Arbeitsrecht, Austin) und die Associates Imane Rhammaz (Financial Services Regulatory, London), Shruti Sethi (US Capital Markets, London) und Brendan Holman (Environmental & Sanctions, New York) haben ebenfalls im Rahmen der Transaktion beraten.

IHO Verwaltung wurde intern von Dr. Alexandra Zech, Leiterin Recht und Personal, IHO Holding, und Juliane Wittig, Legal Counsel, IHO Holding, beraten.