CompuGroup Medical und CVC planen Delisting

CVC plant, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot in Höhe von 22,00 Euro in bar je Aktie der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA abzugeben. Diese Gegenleistung entspricht dem Angebotspreis des vorangegangenen öffentlichen Übernahmeangebots durch CVC, das im Dezember 2024 veröffentlicht und am 2. Mai 2025 vollzogen worden ist. Bereits am 9. Dezember 2024 hatten CGM und CVC ihre strategische Partnerschaft und Pläne für ein anschließendes Delisting von CGM angekündigt.

Die geschäftsführenden Direktoren, der Aufsichtsrat sowie der Verwaltungsrat von CompuGroup Medical begrüßen das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot ausdrücklich. Das Angebot bietet den Aktionären des Unternehmens die Möglichkeit, ihre Aktien vor der Einstellung der Börsennotierung unabhängig von der Liquidität am Markt zu einem attraktiven Preis zu veräußern. Der geplante Rückzug von der Börse ermöglicht es CGM, sich noch stärker auf die Umsetzung der langfristigen Innovations- und Wachstumsstrategie zu konzentrieren.

Das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot wird voraussichtlich noch im Mai 2025 veröffentlicht werden und die Annahmefrist wird voraussichtlich ebenfalls noch im Mai 2025 beginnen. Der Abschluss des Delistings wird voraussichtlich noch im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 erwartet, jedenfalls aber vor der für den 1. August 2025 angesetzten ordentlichen Hauptversammlung der CGM.

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 1,15 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 8.700 Mitarbeiter an Standorten in 19 Ländern und vertreibt Produkte in 60 Ländern weltweit.

CVC verfügt als führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über ein Netzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie Asien mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 200 Milliarden Euro. Die im Rahmen der CVC-Private-Equity-Strategie verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in rund 140 Unternehmen investiert, die einen Gesamtumsatz von über 168 Milliarden Euro erzielen und mehr als 600.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Das Team von A&O Shearman stand unter der Leitung von Partner Dr. Christian Eichner sowie Senior Associate Eva Hohmann und umfasste darüber hinaus den Counsel Kyrill Chilevych sowie die Associates Dr. Christina Vossen und Lasse Ostholt (alle Corporate/M&A, alle Düsseldorf).

Bereits bei dem öffentlichen Übernahmeangebot durch CVC hatte ein A&O Shearman-Team unter der Leitung von Dr. Christian Eichner und Eva Hohmann den Aufsichtsrat sowie einen Teil der Mitglieder des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beraten.