A&O Shearman berät Avenue Capital und Robus Capital beim Verkauf von Schletter an Enstall

Die derzeitigen Anteilseigner von Schletter, Avenue Capital Group und Robus Capital Management, werden Minderheitsgesellschafter von Enstall, um in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Gesellschaftern Blackstone und Rivean Capital die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens voranzutreiben. Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen wird die Transaktion voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 abgeschlossen. Die Finanzbedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Das in Kirchdorf, Deutschland, ansässige Unternehmen Schletter wurde 1968 gegründet und hat als globaler Anbieter von Solarmontagesystemen weltweit Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 55 GWp installiert. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Photovoltaikanlagen für Dächer, Fassaden, Carports sowie Freiflächen, darunter fest aufgeständerte Systeme und Nachführsysteme. Für Schletter wird die Zusammenarbeit mit Enstall die gemeinsame Innovationskompetenz stärken und erlaubt es dem Unternehmen, seinen Kunden weltweit ein breiteres Produktportfolio sowie digitale Lösungen bereitzustellen.

Die Enstall Group BV, mit Sitz in Amsterdam, ist ein weltweit führender Anbieter von Solardachmontagelösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden weltweit technisch ausgereifte, patentierte Solarmontageprodukte mit branchenführendem Support und Schulung für den privaten, gewerblichen und industriellen Sektor. Nach der Übernahme von Enstall durch Blackstone und Rivean Capital in 2022 stellt die Transaktion nun einen wesentlichen Schritt zur Umsetzung der von Enstall verfolgten Wachstumsstrategie dar. Durch die Transaktion wird sich der Fußabdruck Enstalls in Deutschland und Mitteleuropa vergrößern, und Enstall wird sich weltweit als führender zentraler Anbieter von Solarmontagelösungen etablieren, mit einem Produktportfolio, das sowohl Dach- als auch Freiflächenanlagen umfasst.

Das internationale Team von A&O Shearman stand unter der Leitung der Partner Monika Przygoda (London) und Jasper de Jong (Amsterdam) sowie Counsel Dr. Sebastian Remberg (Hamburg). Zum Kernteam gehörten weiterhin die Senior Associates James Funder (London, alle Private Equity) und Aziz Bouhbouh (Corporate/M&A) sowie die Associates Dirk-Jan Steffens (beide Amsterdam) und Dr. Jonas Schuck (Hamburg, beide Private Equity).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ayfer Ekingen, Frankfurt am Main, Tel.: 069 2648 5840.