UniCredit, nuovo bond Senior da 1 miliardo di euro con l’assistenza di A&O Shearman

Il bond corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a tre mesi incrementato di un margine dello 0,70%. Il bond ha durata complessiva di quattro anni, con scadenza a novembre 2028, e prevede la possibilità di richiamo anticipato da parte dell’emittente al terzo anno (novembre 2027).

Il prestito è stato documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da EUR60 miliardi di UniCredit S.p.A., è in forma dematerializzata ed è stato accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

I partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne hanno diretto il team di A&O Shearman nell’operazione, che ha visto coinvolti la senior associate Elisabetta Rapisarda e l’associate Paolo Martellone, oltre al counsel Elia Ferdinando Clarizia in relazione agli aspetti fiscali.