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A&O Shearman nella nuova emissione dual-tranche da 1 miliardo di euro di Italgas S.p.A.

A&O Shearman nella nuova emissione dual-tranche da 1 miliardo di euro di Italgas S.p.A.
Data di pubblicazione
6 mar 2025
Persone correlate
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    Cristiano Tommasi
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    Elisabetta Rapisarda
  • Elia Ferdinando Clarizia
    Elia Ferdinando Clarizia
Italgas S.p.A. ha completato il collocamento di un’emissione obbligazionaria “dual-tranche” a 5 e 9 anni, entrambe a tasso fisso e per un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes). Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners Banca Akros, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.

L’emissione consiste in una tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2030, cedola annuale fissa pari a 2,875% ed una seconda tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2034, cedola annuale fissa pari a 3,500%.

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato delle senior associate Sarah Capella e Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

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