A&O Shearman con UniCredit nella tender offer e contestuale lancio di bond Tier 2

Contestualmente, la Banca ha annunciato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 callable in forma dematerializzata, destinato a investitori istituzionali. Il bond, per un valore nominale di 1,25 miliardi di euro e scadenza a 10 anni richiamabile dopo 5, prevede un tasso fisso pari a 4,231% fino a maggio 2031. A partire da tale data, se non sarà richiamato dall’emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni, aumentato dello spread iniziale. L’obbligazione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit S.p.A. ed è stata ammessa a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. nelle operazioni con un team diretto dal partner Cristiano Tommasi, con la counsel Sarah Capella, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dai trainee Antonio Iuliano e Maria Kareeva. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.

Cristiano Tommasi, partner, ha commentato: “Siamo lieti di aver assistito UniCredit in questa operazione, che riflette la capacità della Banca di gestire in modo proattivo e strategico la propria struttura di capitale. Per il nostro team si è trattato di un'operazione particolarmente significativa che ha richiesto un coordinamento efficace su più fronti in tempi molto serrati.”