A&O Shearman al fianco di UniCredit nel nuovo bond da 1 miliardo di euro

L’emissione obbligazionaria ha scadenza a 6 anni e corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,776% fino alla data di reset, prevista per il 16 aprile 2031. A partire dalla data di reset, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà variabile e sarà determinata trimestralmente in base al tasso Euribor a 3 mesi, incrementato di 95 punti base.

Il bond è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. da 60 miliardi di euro ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.

Cristiano Tommasi, partner, ha commentato: “Il buon esito di questa emissione obbligazionaria conferma la solidità del mercato dei capitali di debito in Europa e degli emittenti italiani come UniCredit anche nell’attuale contesto di mercato sfidante, caratterizzato da dinamiche complesse e volatilità”.