A&O Shearman nel nuovo bond dual tranche di UniCredit

Le due serie hanno le seguenti caratteristiche:

• Bond fixed-to-floating per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 4,5 anni richiamabile dopo 3,5 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,300% fino alla optional redemption date (16 luglio 2028); a partire da tale data, se l’obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell'Euribor a 3 mesi con incremento dello spread iniziale di 98 punti base;
• Bond fixed-to-floating per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 8 anni richiamabile dopo 7. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,800% fino alla optional redemption date (16 gennaio 2032); a partire da tale data, se l’obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell’Euribor a 3 mesi con incremento dello spread iniziale di 140 punti base.

Le obbligazioni sono emesse ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit e sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella, Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.