Client news

A&O Shearman a fianco di UniCredit nel bond callable Senior Non-Preferred in sterline

A&O Shearman a fianco di UniCredit nel bond callable Senior Non-Preferred in sterline
Data di pubblicazione
30 apr 2026
Persone correlate
Image of Cristiano Tommasi
Cristiano TommasiPartner, Rome
Image of Elisabetta Rapisarda
Elisabetta RapisardaSenior Associate, Rome
Image of Elia Ferdinando Clarizia
Elia Ferdinando ClariziaCounsel, Milan

Si è completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Non-Preferred emesso in forma dematerializzata da UniCredit S.p.A. per un valore nominale di 400 milioni di sterline e scadenza il 22 ottobre 2031. L’obbligazione è rivolta a investitori istituzionali.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,263% per anno da corrispondere con frequenza semestrale fino al 22 ottobre 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà fissata sulla base del tasso di riferimento UK Gilt a 1 anno prevalente, incrementato di 108 punti base.

L’obbligazione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A.. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul Mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Il team di A&O Shearman che ha affiancato UniCredit S.p.A. quale emittente nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.

“Affiancare UniCredit in un'emissione di questa rilevanza, rappresenta un ulteriore tassello nella lunga e consolidata collaborazione che lega il nostro studio all'istituto, costruita nel tempo attraverso il supporto a numerose operazioni sui mercati dei capitali. L'operazione ha richiesto un approccio integrato, che ha valorizzato le competenze dei nostri team.”

Related capabilities