A&O Shearman con Toyota Financial Services Italia nella seconda cartolarizzazione di finanziamenti per auto ecosostenibili

Il valore dell’operazione è di circa 620 milioni di euro. I titoli senior – provvisti di rating da parte di Fitch e Moody’s e quotati presso il segmento Euronext Access Milan Professional di Borsa Italiana – sono stati collocati presso investitori qualificati. I titoli junior sono stati sottoscritti da TFSI. L’operazione è stata strutturata in conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (c.d. “STS”) previsti dalla regolamentazione europea.

Pietro Bellone, partner, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver affiancato Toyota in questa operazione. La transizione energetica richiede necessariamente il supporto del mercato dei capitali, e il successo di Koromo Italy II testimonia che la cartolarizzazione è uno strumento vitale per raggiungere gli obiettivi di ecosostenibilità.”

A&O Shearman ha assistito TFSI con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Luca Marchesini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione. Un team di professionisti basati a Milano e Londra ha curato gli aspetti di diritto inglese.