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A&O Shearman con gli istituti finanziari nel nuovo bond di INWIT e nella contestuale operazione di liability management

A&O Shearman con gli istituti finanziari nel nuovo bond di INWIT e nella contestuale operazione di liability management
Data di pubblicazione
7 apr 2025
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Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT o la Società) ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario a 5 anni (aprile 2030) per un valore nominale di 750 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali.

Documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 4 miliardi di euro della Società, il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,750% ed è stato oggetto di dual listing sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e di Borsa Italiana.

Contestualmente, in data 24 marzo 2025 INWIT ha annunciato un’offerta di riacquisto per cassa rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213) (la Tender Offer). Il periodo di offerta della Tender Offer è terminato il 31 marzo 2025.

A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari Dealer Manager nella Tender Offer e gli Active Bookrunner .

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dall’associate Alessandro Negri, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax. 

 

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