A&O Shearman nel primo European Green Bond di Terna e nel rinnovo del programma esistente della società e costituzione di un nuovo programma EMTN sul MOT

L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato, con una richiesta massima pari a quasi 5 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del nuovo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna da 4 miliardi di euro, costituito a giugno 2025, approvato da CONSOB e ammesso a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. Contestualmente alla costituzione del nuovo programma, la società ha rinnovato il programma di emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Note Programme (EMTN) da 12 miliardi di euro, approvato dalla CSSF e quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

A&O Shearman ha prestato assistenza nelle operazioni di emissione, rinnovo e nuova costituzione dei programmi EMTN, affiancando gli istituti finanziari in qualità di Dealers, BNP Paribas, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo e UniCredit e joint-bookrunners BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander, SMBC, Société Générale e UniCredit.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Lisa Avitabile, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.