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A&O Shearman nell’emissione dual-tranche da EUR1,5 miliardi di Prysmian

A&O Shearman nell’emissione dual-tranche da EUR1,5 miliardi di Prysmian
Data di pubblicazione
28 nov 2024
Prysmian S.p.A. ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria senior non garantita, articolata in due tranche, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro.

L’operazione, che segna la prima emissione pubblica nell’ambito del nuovo programma EMTN del gruppo. I proventi netti dell’emissione saranno destinati al rimborso del finanziamento ponte contratto nel contesto dell’acquisizione di Encore Wire.

A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner e co-manager, tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, HSBC e IMI-Intesa Sanpaolo, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Paolo Martellone. Per i profili fiscali è intervenuto Elia Ferdinando Clarizia.

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