A&O Shearman nell’emissione dual-tranche da EUR1,5 miliardi di Prysmian

L’operazione, che segna la prima emissione pubblica nell’ambito del nuovo programma EMTN del gruppo. I proventi netti dell’emissione saranno destinati al rimborso del finanziamento ponte contratto nel contesto dell’acquisizione di Encore Wire.

A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner e co-manager, tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, HSBC e IMI-Intesa Sanpaolo, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Paolo Martellone. Per i profili fiscali è intervenuto Elia Ferdinando Clarizia.