A&O Shearman nel nuovo bond Senior Non-Preferred di UniCredit da 1 .25 miliardi di euro

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,200% fino alla optional redemption date, prevista per il 22 settembre 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata trimestralmente sulla base del tasso Euribor a 3 mesi, incrementato di 90 punti base.

L’obbligazione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. ed è stata quotata sul Mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il supporto del trainee Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.

Cristiano Tommasi, partner, ha commentato: “Il nostro Studio ha da tempo il privilegio di accompagnare UniCredit in operazioni di questa rilevanza, in continuità con un percorso che ha contribuito a consolidare le migliori pratiche sul mercato internazionale delle obbligazioni bancarie. La nostra expertise unita a un track record consolidato nel settore debt capital markets ci permette di garantire un’esecuzione efficiente e standard elevati, a beneficio del sistema bancario nazionale e dell’accesso al capitale di medio-lungo termine per i nostri clienti”.