A&O Shearman nel liability management di Mundys in relazione a due serie di obbligazioni

Si tratta di due distinte offerte di riacquisto per cassa (le “Offerte”) a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro di valore nominale aggregato per entrambe le serie e in base alle condizioni descritte nel relativo tender offer memorandum datato 28 ottobre 2025.

Le Offerte sono state effettuate nell’ambito della gestione proattiva delle proprie passività e il settlement è avvenuto in data 7 novembre 2025.

In relazione alle due operazioni, A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari Dealer Managers, Goldman Sachs International, SMBC Bank EU AG. e Société Générale. 

Il team è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano.

Cristiano Tommasi, partner, ha commentato: “L’operazione è stata progettata per assicurare comprensibilità e certezza agli investitori, e la risposta ricevuta ne ha confermato l’efficacia. La struttura adottata da Mundys e dai Dealer Managers, insieme a una documentazione chiara ed efficiente, ha consentito un’allocazione e un regolamento ordinati, contribuendo a ottimizzare il profilo delle passività della società. Siamo lieti di aver affiancato i Dealer Managers dalla fase di strutturazione fino al completamento.”