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A&O Shearman nel Programma EMTN autorizzato da CONSOB di Italgas

A&O Shearman nel Programma EMTN autorizzato da CONSOB di Italgas
Data di pubblicazione
10 lug 2025
Abbiamo assistito gli istituti finanziari Dealers nella costituzione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di Italgas per un importo massimo nominale di 5 miliardi di euro approvato da CONSOB e valido per dodici mesi dall’approvazione, ai sensi del quale la società potrà effettuare l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali.

Il nuovo Programma EMTN di Italgas è particolarmente innovativo in quanto prevede l’emissione dei titoli retti dalla legge inglese in forma dematerializza presso Euronext Securities, con quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”), gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il nostro team a fianco dei Dealers – Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit– è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.

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