A&O Shearman nel primo sustainability-linked bond di INWIT

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,625%, è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes della Società ed è stato oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e di Borsa Italiana.

Contestualmente, in data 6 ottobre 2025, INWIT ha annunciato un’offerta di riacquisto per cassa rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213) (la Tender Offer). Il periodo di offerta della Tender Offer si è chiuso il 10 ottobre 2025.

Nell’ambito delle due operazioni, A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley, SMBC e UniCredit Bank Gmbh.

Cristiano Tommasi, partner, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver prestato assistenza in questa operazione di debutto per INWIT che conferma la capacità del mercato dei capitali di canalizzare in modo efficiente risorse verso obiettivi ESG misurabili. Questo tipo di operazioni testimonia l’evoluzione del mercato dei capitali e il nostro ruolo come advisor di riferimento nelle emissioni legate alla sostenibilità.”

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, coadiuvati dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali dell’operazione.