A&O Shearman nel bond da 750 milioni di Poste Italiane

Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners - Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 2,5 miliardi di euro di Poste Italiane. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato MOT di Borsa Italiana.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

Cristiano Tommasi, partner, ha commentato: “Siamo lieti di aver affiancato gli istituti finanziari in questa operazione che conferma il grande interesse da parte degli investitori per il ritorno sul mercato Eurobond da parte di Poste Italiane e testimonia la profondità e resilienza dei mercati dei capitali europeo e italiano.”