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A&O Shearman nella cartolarizzazione da oltre 1,10 miliardi di euro di Agos

A&O Shearman nella cartolarizzazione da oltre 1,10 miliardi di euro di Agos
Data di pubblicazione
8 apr 2025

A&O Shearman ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) in qualità di Joint Arrangers , insieme a Societe Generale e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers, in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di oltre 1,10 miliardi di euro da parte di Agos Ducato. L’operazione è stata realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 96 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A1 sono stati collocati presso investitori istituzionali.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo, dal trainee Luca Marchesini e, per i profili fiscali, dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

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