A&O Shearman nel nuovo bond dual tranche di UniCredit da 2 miliardi

Le due serie hanno le seguenti caratteristiche:

• Bond fixed-to-floating per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 6 anni (10 giugno 2031) richiamabile dopo 5 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,100% fino alla optional redemption date (10 giugno 2030); a partire da tale data, se l’obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell'Euribor a 3 mesi con incremento dello spread iniziale di 95 punti base;
• Bond a tasso fisso per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 10 anni (10 giugno 2035). Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,725%.

Le obbligazioni sono emesse ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. e sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.