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A&O Shearman nell’emissione del primo Social Covered Bond (Premium) da 750 milioni di Banco BPM

A&O Shearman nell’emissione del primo Social Covered Bond (Premium) da 750 milioni di Banco BPM
Data di pubblicazione
12 mar 2025
A&O Sherman ha assistito Banco BPM nella prima emissione di Social Covered Bond della banca destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 4.5 anni, a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) nel corso del 2025, i cui proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel framework redatto dalla banca per il perseguimento della propria strategia ESG. In particolare, la raccolta sarà principalmente finalizzata al rifinanziamento di mutui residenziali erogati a persone svantaggiate, con una garanzia statale maggiore o uguale all’80%.

“Questa operazione dimostra come gli istituti finanziari possano svolgere un ruolo cruciale nel supportare le comunità svantaggiate. Le operazioni con impatto sociale sono in costante crescita, e siamo lieti di essere al fianco dei nostri clienti in questo trend positivo."

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Pietro Bellone

Partner

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Pietro Bellone coadiuvato dall’associate Aldo Brombin Tuzzato e dalla trainee Anna Zanolli.

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