Agos in una nuova cartolarizzazione cash SRT con A&O Shearman

Nell’ambito dell’operazione, Crédit Agricole CIB e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di arrangers e, insieme a BBVA e Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), in qualità di joint lead managers.

I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di Morningstar DBRS e Fitch e sono stati collocati presso investitori istituzionali (al netto di una quota detenuta da Agos a fini di risk retention).

A&O Shearman ha curato la stesura della documentazione legale, nonché la procedura con Banca d’Italia per il riconoscimento dell’SRT, assistendo gli arrangers e i joint lead managers nell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone e dalla senior associate Chiara D’Andolfo, con il supporto dei trainee Luca Marchesini e Francesco Piantoni. Un gruppo di professionisti basati a Milano e Londra ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha gestito i profili fiscali dell’operazione.

Pietro Bellone, partner, ha commentato: “C’è un interesse crescente per strumenti strutturati che coniughino esigenze di liquidità e di trasferimento del rischio di credito. Operazioni di questa natura e complessità riflettono una maturità sempre maggiore del mercato delle cartolarizzazioni in Italia, offrendo al contempo agli investitori istituzionali opportunità di accesso a portafogli di crediti al consumo di elevata qualità."