A&O Shearman con Mediobanca nel primo Programma EMTN di un emittente bancario approvato da CONSOB

Il programma EMTN di Mediobanca, per un ammontare massimo complessivo di 12 miliardi di euro, conferma l’impegno dell’Emittente nel contesto del rilancio del mercato obbligazionario nazionale attraverso l’emissione di titoli di diritto italiano destinati al mercato dei capitali internazionale e nazionale emessi sulla base di una piattaforma euro medium term note approvata dall’Autorità italiana, destinati ad essere accentrati in forma dematerializzata presso Euronext Securities Milan e da ammettersi a quotazione su Borsa Italiana.

Questa operazione si inserisce all’interno di un più ampia iniziativa promossa da Borsa italiana con il pieno supporto di CONSOB, a cui Mediobanca ha partecipato con un ruolo attivo nei gruppi di lavoro istituzionali e di categoria, che è finalizzata ad attrarre emittenti verso il mercato obbligazionario italiano. Questa iniziativa ha visto attivamente coinvolto anche A&O Shearman che ad aprile 2024 ha ospitato una conferenza sul tema dei prospetti CONSOB, coinvolgendo l’Autorità e Borsa Italiana sulle implicazioni della Legge sulla competitività dei mercati dei capitali, illustrando le ultime novità della normativa e della prassi CONSOB.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca composto da Francesco Vella, Head of Legal Investment Banking & Capital Markets, Federica Monaco, Group Legal Counsel, e dalle relative funzioni di business.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dal counsel Emiliano La Sala e dal partner Cristiano Tommasi e, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco, dalla consultant Stefania Occhipinti e dal legal intern Christian Caprari. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.