A&O Shearman, conseil des banques sur la mise en place du programme EMTN de Crédit Agricole Assurances et son émission de 750 millions d’euros d’obligations Restricted Tier 1

Admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, les obligations porteront intérêt au taux fixe annuel initial de 5,875%1, jusqu’à la première date de réinitialisation du taux en 2032 et ont été notées « BBB » par Standard & Poor’s. Leur règlement-livraison est intervenu le 16 juin 2026. 

Il s'agit de la première opération lancée par Crédit Agricole Assurances au titre de son programme EMTN récemment mis en place dans le cadre de sa stratégie de gestion de son capital. 

L’équipe parisienne d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Marion Hebrard-Lemaire (collaboratrice senior) et Henri Fang (collaborateur). Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) étaient en charge des aspects fiscaux de droit français.