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A&O Shearman conseille le syndicat bancaire sur une émission de titres subordonnés de 500 millions d’euros par Groupama

A&O Shearman conseille le syndicat bancaire sur une émission de titres subordonnés de 500 millions d’euros par Groupama
Date de publication
4 juin 2025

A&O Shearman a conseillé le syndicat bancaire, comprenant notamment Natixis en tant que coordinateur global, dans le cadre du placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés par le groupe mutualiste Groupama, pour un montant de 500 millions d’euros.

Ces titres ont une maturité de 10 ans, avec un coupon annuel de 4,375 %. Ils sont cotés sur Euronext Paris.

Cette opération a permis à Groupama de profiter de conditions de marché actuellement favorables pour optimiser sa structure de capital.

L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Soline Louvigny (counsel) et Bianca Nitu (collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux, avec Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.

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