Finanzierung für Schön Klinik i.H.v. 865 Mio. Euro

Im Rahmen der Finanzierung hat die Schön Klinik SE ihr bestehendes Term Loan B in Höhe von 350 Millionen Euro neu bepreist und auf insgesamt 685 Millionen Euro aufgestockt. Der Erlös aus der erhöhten Term Loan B Tranche wird hauptsächlich zur Refinanzierung fälliger Verbindlichkeiten und Optimierung der Fremdkapitalstruktur verwendet. Gleichzeitig wurde eine deutliche Senkung der Finanzierungskosten erzielt. Zudem hat sich die Schön Klinik SE eine neue und erweiterte revolvierende Kreditfazilität (RCF) mit verbesserten und flexibleren Kreditkonditionen in Höhe von 180 Millionen Euro gesichert.

Die Schön Klinik Gruppe ist eine der größten privaten Krankenhausgruppen Deutschlands. Das 1985 gegründete Unternehmen mit Sitz in München betreibt ein Portfolio von 17 Krankenhäusern und 47 teilstationären und ambulanten Angeboten, die ein umfassendes Behandlungsspektrum mit den Schwerpunkten psychische Gesundheit, Somatik und Reha bieten. Die Schön Klinik SE befindet sich im Besitz einer Holdinggesellschaft der Gründerfamilie Schön und wird von dieser kontrolliert.

Zum Kernteam von A&O Shearman gehörten Partner Thomas Neubaum (Federführung), Counsel Dr. Mark Hallett, Senior Associate Can Altan und Associate Ann-Kathrin Ludwig (alle Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt). Zu Fragen des englischen Rechts berieten Partner John Coburn und Senior Associate Karen Zoettl (beide Bank- und Finanzrecht), zu den steuerrechtlichen Aspekten Partnerin Dr. Heike Weber und Associate Dr. Manuel Köchel (beide Steuerrecht, alle Frankfurt).