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A&O Shearman nel bond Senior Preferred di Banca Monte dei Paschi di Siena

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Data di pubblicazione

27 nov 2024

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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 750 milioni di euro e durata sei anni, destinato ad investitori istituzionali. Nell’operazione, A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers – Banca Monte dei Paschi di Siena, BBVA, BofA Securities, Equita SIM, Goldman Sachs International, Mediobanca, UBS Europe.

Il bond prevede una cedola fixed to floating, con tasso fisso annua pari a 3,625% per i primi cinque anni (novembre 27, 2029). A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a tre mesi incrementato di un margine pari a 145 punti base. L’obbligazione è documentata nell’ambito del programma EMTN di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, con il supporto delle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda, dall’associate Paolo Martellone e dalla legal intern Lisa Avitabile. Per gli aspetti tax è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.